如何设置指定客户对应订单转销售审批流
2020-12-14 13:53:40
在一些特定场景下，某些客户的订单需转入办公审批流审批通过后，才能进行正常的订单发货！如针对内部员工销售会给一些特定折扣，此时可设置进入内部办公审批流，审核通过即可拿货，避免了纸质文件的递送繁琐环节！
第一步：给指定客户做客户标签
1、先到【客户】-【客户属性】-【客户标签】，新建标签类型
2、到【客户】-【客户档案】，给客户标记上对应的标签类型
二、设置对应的销售单标记及标记策略
1.【目录】-【标记】设置对应需要转审批的标记，并应用于销售单范围
2.到销售-销售策略，设置对应的销售单标记策略
三、设置订单审批流程递交策略
设置检测到具有需转审批订单标记的订单自动转入审批流程
四、设置好以上条件后，新建订单递交审核时就会提示如下图：订单进入审批流程
关注我们
扫一扫 客如云来